行业深度一文看懂2021年中国在线旅游行业市场现状竞争格局及发展前景

1、在线旅游行业简介:涉及领域广泛,参与企业众多。

在线旅游是随着互联网的发展而诞生的一种新的旅游商业模式。 是指旅游消费者通过互联网向旅游服务提供商预订旅游产品或服务,并通过线上支付或线下支付获取旅游资源的业务。 模型。 用户可以通过互联网获取与旅游相关的产品或服务,而将旅游资源整合成产品在互联网上销售的在线旅游平台是在线旅游行业的核心。

图表1:在线旅游产业链全景图/

在线旅游产业链涉及领域多、参与企业多、行业面广。 在线旅游产业链上游是旅游资源的提供者,包括交通、住宿、旅游项目、服务支持等资源,涉及航空、高铁、客运、酒店、经济型、租车等众多企业公司、娱乐设施、保险和签证。

在线旅游产业链中游是线上线下旅游产品整合和分销的平台。 按模式可分为线下分销和线上产品整合分销; 线上产品整合和分销模式根据不同的客户群体和平台模式而有所不同。 可分为B2B平台、OTA B2C平台和非OTA B2C平台。

在线旅游的下游主要是各种营销平台,包括个人原创UGC平台、社交网络、搜索引擎、视频网站、移动应用等。此外,为在线旅游提供支撑服务的行业也可以算作是在线旅游的一部分。产业链,如支付、旅游金融、到达服务、旅游信息提供等贯穿整个产业链。

2、中国在线旅游行业发展现状分析

——旅游业蓬勃发展,互联网普及率不断提高,推动行业发展。

当前,我国旅游业蓬勃发展,互联网普及率稳步提升,我国在线旅游产业不断发展。 在线旅游企业积极与旅游资源供应商合作,双方融合程度不断提升。 他们陆续推出了比传统旅游业性价比高得多的旅游产品。 人们对在线旅游的认可度逐渐提高,营销平台不断发展壮大。 2018年,我国在线旅游用户(旅游预订)规模达41001万人,2019年在线旅游市场突破万亿元。

2)突如其来的疫情对行业造成影响

2020年突如其来的疫情让国内旅游业按下了暂停键,在线旅游行业受到冲击。 在线旅游月活跃用户数降至2020年2月的最低点,为6000万; 2020年全年在线旅游用户数(旅游预订)下降至34244万人,使用率为52.4%; 2020年,我国在线旅游市场交易规模首次出现负增长,市场交易规模约为7950亿元,同比下降26.84%。

图表2:2016-2020年中国在线旅游行业(旅游预订)用户规模(单位:万人,%)/

图表3:2015-2020年中国在线旅游行业市场规模(单位:亿元)/

3)在线旅游行业逐步复苏,预计2021年大幅反弹

不过,随着疫情得到有效控制,国家政府陆续积极推出相应的旅游行业扶持措施,如地方政府和文旅行业发放旅游消费券等。 2020年7月下旬,国家将景区接待游客量提高到承载能力的75%。 %等待。

与此同时,在线旅游平台也积极推出“超值套餐”活动自救。 例如,携程推出“2020旅游复兴V计划”并启动10亿复苏基金,美团推出“一千零一夜”旅游直播,飞猪推出“随心飞”产品,我国在线旅游行业逐渐复苏,这一迹象在2020年下半年首次体现出来。

图表4:2020年中国主要在线旅游平台推出的主要“超值套餐”活动梳理/

2020年6月以来,我国在线旅游月活跃用户数逐渐恢复至以往水平。 2020年12月,我国在线旅游月活跃用户规模达1.32亿。 与此同时,在线旅游新增用户数也回归稳定增长期。

2020年8月以来,新增用户数已突破1300万。 用户留存率也保持在较高水平,30天留存率在58%左右。 预计2021年我国在线旅游市场将大幅反弹。

图表5:2019-2020年中国在线旅游月活用户规模与新增用户规模(单位:亿人,万人)/

注:1)在线旅游月活跃用户规模统计仅包含APP启动时间或页面停留时间>10秒的有效活跃用户数据。

2)新增用户规模统计结果不包含新机预装在线旅游APP数据。

图表6:2016-2020年中国在线旅游新用户30日留存率(单位:%)/

3、中国在线旅游行业市场竞争格局分析

——几大平台都有互联网巨头支持

目前,我国在线旅游的主要参与者包括携程、美团、去哪儿、同程旅游等。 这四个平台都得到了我国互联网巨头——百度、阿里巴巴、腾讯的支持。 携程有百度支持; 同程旅行和美团都有腾讯背书,但携程持有同程旅行旗下同程艺龙26.14%的股份; 飞猪得到了阿里巴巴的支持。

图表7:2020年中国在线旅游行业主要参与者全景图/

2)携程是唯一一家公司

我国最早进入在线旅游行业的是携程。 成立于1999年,至今已有20年历史。 携程也凭借先发优势,继续布局在线旅游市场。 业务涵盖酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理等领域。 2015年10月,携程通过换股收购去哪儿网,凭借其背后百度股东的流量入口和资源优势,携程成为在线旅游领域的主导者。

最新数据显示,2020年携程市场份额达到40.7%,去哪儿市场份额达到17.5%,携程总市场份额达到58.2%。

图表8:2020年中国在线旅游行业竞争格局(单位:%)/

4、中国在线旅游行业发展趋势及前景分析

——市场需求下沉,三线及以下城市发展潜力巨大

我国在线旅游产业已进入快速发展时期。 一、二线城市在线旅游渗透率逐渐进入稳定状态,用户增速逐渐放缓。 然而,三线及以下城市正处于渗透率和用户增长的高增长阶段。 城市用户占比从2017年的35.9%上升至2019年的46.1%。

2020年三线及以下城市需求下降主要是受疫情影响,但下线城市需求上升趋势不变。 未来,三线及以下城市或将成为在线旅游增长的主要地区,发展潜力巨大。

图表9:2017-2020年在线旅游用户城市分布情况(单位:%)/

2)市场向年轻化、下沉、本土化、多元化方向发展

除了在线旅游需求向低线城市转移外,未来在线旅游行业也将向年轻化、下沉化、本土化、多元化方向发展。

年轻客群不断壮大,将成为未来在线旅游市场的主力消费力量。 目前,30-45岁是我国核心高支柱消费群体,目前消费能力最强; 25-30岁是我国最好的高潜力消费群体。 美团深陷这个群体,而且他们的消费能力还没有达到顶峰。 。

随着世代更替,大约3-5年内,二三十岁的年轻客户将成长为在线旅游市场的主力消费力量。 随着消费结构的逐步变化,旅游市场结构也将逐渐向年轻化转变。 此外,在线旅游市场也将呈现年轻化特征。

最新数据显示,2020年12月,Y一代是在线旅游的主力消费力量,占比37.8%。 X一代用户在线旅游份额排名第二,占比28.7%。 1995年以后的旅游消费能力迅速释放,约四分之一的在线旅游需求来自Z世代用户。

图表10:2020年12月在线旅游用户年龄分布情况(按订单口径)(单位:%)/

随着年轻情侣聚会的需求和本地用户周边游需求的不断增加,在线酒店预订已从过去以异地预订为主转向本地和异地场景。 主流在线旅游平台也纷纷布局本地化在线旅游,聚焦本地生活服务之美。 Tuan在当地酒店预订市场具有优势,可以轻松提供“酒店+餐饮”等配套服务。 携程早在2017年就推出了“Play Local”频道,未来将继续发展本土化战略。

随着消费者的住宿需求更加多元化,共享住宿越来越受欢迎。 民宿为在线旅游提供的房源越来越多,民宿对在线旅游的依赖性也越来越强。 相比酒店单一的场景,消费者在旅途中也愿意体验多元化的住宿场景,多元化将逐渐成为线上住宿的主要模式。

图表11:中国在线旅游行业发展趋势/

3)2026年市场规模将突破2万亿元

随着国家政策的大力支持和行业标准的制定,高质量、高服务、高效率的在线旅游正在成为旅游业的主要模式。 未来,在线旅游可能会逐渐取代传统旅游,其在旅游业中的市场份额将会越来越高。 预计2026年我国在线旅游产业市场规模将突破2万亿元。

图表12:2021-2026年中国在线旅游行业市场规模预测(单位:亿元)/

更多行业相关数据请参见前瞻产业研究院《中国在线旅游行业市场前景预测与投资分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区等。 策划、产业招商、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。